據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，上半年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量5.36億噸，同比增長(zhǎng)1.3%，同期，粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降1.9%，但是鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量卻逆勢(shì)大幅上升，呈現(xiàn)2022年以來(lái)的“雙增”發(fā)展態(tài)勢(shì)，今年上半年我國(guó)鋼管產(chǎn)量為4867萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.2%，表觀消費(fèi)量4367.47萬(wàn)噸，同比上升9.76%，在鋼材21大品種中增幅最大。

其中,無(wú)縫鋼管產(chǎn)量1735萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.77%，表觀消費(fèi)量1441.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%；焊接鋼管產(chǎn)量3132萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%，表觀消費(fèi)量2925.7萬(wàn)噸，同比上升10.7%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)累計(jì)出口鋼材4358萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.3%。鋼管出口順勢(shì)而上，上半年我國(guó)鋼管累計(jì)出口量為509.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.07%，我國(guó)鋼管出口量延續(xù)去年高增長(zhǎng)勢(shì)頭。

無(wú)縫鋼管進(jìn)出口情況

上半年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量為298.51萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)50.64%，今年以來(lái)我國(guó)無(wú)縫鋼管3月份、4月份和5月份出口量處于高位，6月份出口鋼管44.6萬(wàn)噸，同比下降10.26%，環(huán)比下降18.26%，結(jié)束五連增。與其相反，前6個(gè)月無(wú)縫鋼管進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅下降走勢(shì)，進(jìn)口量為5.26萬(wàn)噸，同比下降了22.99%。

上半年無(wú)縫鋼管主要出口品種均呈現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，其中油井管出口量109.88萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)了65.7%；管線管出口量87.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.56%；鍋爐管出口量13.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了46.8%；其他無(wú)縫鋼管出口量87.32萬(wàn)噸，增長(zhǎng)40.14%，說(shuō)明國(guó)際市場(chǎng)對(duì)無(wú)縫管需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

無(wú)縫鋼管進(jìn)出口均價(jià)呈現(xiàn)“一增一降”態(tài)勢(shì)，分別為9183美元/噸和1508美元/噸，同比分別增長(zhǎng)58.25%和下降10.77%%。無(wú)縫鋼管進(jìn)出口價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。

我國(guó)無(wú)縫鋼管出口均價(jià)與進(jìn)口均價(jià)的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。究其原因，一方面由于進(jìn)口管材仍是目前我們國(guó)產(chǎn)替代不了的高端產(chǎn)品，雖然這部分品種的數(shù)量一直在減少，但價(jià)格會(huì)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)管材平均價(jià)格；另一方面我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)品出口價(jià)格下降，除了原材料成本支撐作用減弱和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下降的影響因素外，我國(guó)無(wú)縫鋼管價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且低于出口目的地市場(chǎng)價(jià)格，這也是導(dǎo)致我國(guó)今年鋼材出口大幅上升的主要原因。

上半年，科威特和泰國(guó)仍是我國(guó)無(wú)縫鋼管出口目的國(guó)前兩位的國(guó)家，分別出口26.79萬(wàn)噸和19.11萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)198.6%和52.3%，仍保持較高增長(zhǎng)速度。出口目的國(guó)前10位的國(guó)家中，埃及由于出口量大幅增加250%，由去年的第14位躍升到第10位，取代加拿大進(jìn)入前10位。而我國(guó)無(wú)縫管的主要流向地區(qū)依次為科威特、泰國(guó)、土耳其、阿聯(lián)酋、印度、伊拉克、印尼、韓國(guó)、阿曼、埃及，十國(guó)合計(jì)出口量為166.2萬(wàn)噸，占上半年無(wú)縫鋼管出口總量55.68%。

上半年無(wú)縫鋼管進(jìn)口量大于2000噸的國(guó)家分別為日本、羅馬尼亞、德國(guó)、意大利、阿根廷、韓國(guó)和奧地利，分別進(jìn)口了2.51萬(wàn)噸、4834噸、3884噸、3012噸、2150噸、2109噸和2078噸，同比增長(zhǎng)-12.82、20.71%、-23.62%、-50.87%、257.51%、9.84%和1785%。

焊接鋼管進(jìn)出口情況

上半年焊接鋼管進(jìn)出口量呈現(xiàn)“一降一升”態(tài)勢(shì)。上半年焊接鋼管出口量為210.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.56%，從前6個(gè)月出口增速來(lái)看，4月份單月出口量為43.25萬(wàn)噸，為上半年月出口量最高水平，也是近年來(lái)月出口量較高的，5、6月份焊接鋼管累計(jì)出口量增幅逐漸收窄。上半年焊接鋼管進(jìn)口量為4.40萬(wàn)噸，同比下降了39.32%。

今年我國(guó)焊接鋼管出口量增幅較大，主要受房地產(chǎn)投資增速下滑導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾較為突出，加上人民幣兌美元匯率貶值的影響，刺激焊接鋼管企業(yè)出口積極性。2021年5月和8月國(guó)家先后兩次取消鋼材出口退稅政策，2023年以來(lái)，既往的合同基本執(zhí)行完畢，加之我國(guó)鋼管價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力，各種疊加因素影響了今年以來(lái)我國(guó)焊接鋼管出口量較大增幅。 

我國(guó)焊接鋼管出口量在2015年達(dá)到峰值472.2萬(wàn)噸，此后開(kāi)始逐年小幅遞減，2020年受全球新冠疫情的影響，出口量下降了8.77%，為361.07萬(wàn)噸，2021年和2022年出口量分別為377.48萬(wàn)噸和379.99萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年焊接鋼管出口量增速會(huì)低于上半年的21.56%，但會(huì)出現(xiàn)高于近幾年的較大增幅。

上半年我國(guó)焊接鋼管主要出口品種，除焊接油井管出口量呈現(xiàn)“量減”的態(tài)勢(shì)外，其他品種均為“量增”。其中焊接管線管出口量36.59萬(wàn)噸，同比增幅為26.36%；方矩管出口量71.41萬(wàn)噸，同比增加了20.04%；其他焊接鋼管出口101.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.33%；焊接油井管出口量1.02萬(wàn)噸，同比下降6.11%。

焊接鋼管進(jìn)出口均價(jià)呈現(xiàn)“一增一降”，分別為3500美元/噸和1467美元/噸，與去年同比分別增長(zhǎng)了8.78%和-26.87%。焊接鋼管進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的2.39倍。

焊接鋼管各主要品種出口均價(jià)“有升有降”、“升少降多”，各主要品種進(jìn)口均價(jià)同樣“有升有降”，但“升多降少”。

上半年焊管主要出口國(guó)家仍以東南亞國(guó)家為主，如菲律賓、緬甸、印度尼西亞、泰國(guó)等國(guó)家。南美也是我國(guó)焊接鋼管主要出口地區(qū)，近年來(lái)出口量增幅較大，如秘魯和智利。排在前10位出口目的國(guó)家中，泰國(guó)和阿聯(lián)酋上半年從中國(guó)進(jìn)口量分別增長(zhǎng)了145.7%和126.1%，代替新加坡和尼日利亞進(jìn)入前10位出口目的國(guó)。

焊接鋼管出口目的國(guó)前十位的分別是菲律賓、緬甸、印度尼西亞、泰國(guó)、中國(guó)香港、沙特阿拉伯、韓國(guó)、秘魯、阿聯(lián)酋和澳大利亞等國(guó)家，出口數(shù)量分別為19.06萬(wàn)噸、10.78萬(wàn)噸、9.82萬(wàn)噸、7.71萬(wàn)噸、7.69萬(wàn)噸、7.27萬(wàn)噸、7.20萬(wàn)噸、6.71萬(wàn)噸、6.45萬(wàn)噸和6.41萬(wàn)噸。上述國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口焊接鋼管量合計(jì)為89.1萬(wàn)噸，占我國(guó)焊接鋼管出口量的42.3%，前20位總和為210.7萬(wàn)噸，占比為63.9%；2022年前10位和前20位占比分別為44.3%和66.1%，2023年上半年出口集中度較去年略有下降。

上半年，焊接鋼管的主要進(jìn)口國(guó)家是日本、韓國(guó)、德國(guó)、瑞士、越南和中國(guó)臺(tái)灣，分別進(jìn)口了1.58萬(wàn)噸、6665噸、4022噸、2899噸、2172噸和2056噸。鋼管、無(wú)縫鋼管和焊接鋼管在鋼材出口總量中的占比分別為11.69%、6.85%和4.84%。

回望上半年，全球經(jīng)濟(jì)受不確定因素持續(xù)增加，地緣政治沖突，國(guó)際大宗商品價(jià)格走高，高位通脹，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨調(diào)整重構(gòu)，全球貿(mào)易繼續(xù)承壓。然而在全球需求收縮的背景下，中國(guó)鋼管出口量繼2022年以來(lái)繼續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)。究其原因：一是國(guó)際原油價(jià)格高位運(yùn)行，刺激石油開(kāi)采公司的投資欲望，使得國(guó)際市場(chǎng)對(duì)油井管、管線管需求大幅增加；二是美歐發(fā)達(dá)國(guó)家通貨膨脹、美元持續(xù)加息，導(dǎo)致人民幣貶值并保持低位，增加企業(yè)出口積極性；三是由于去年上半年我國(guó)鋼管出口基數(shù)較低，下半年部分合同延續(xù)今年執(zhí)行；四是我國(guó)鋼管價(jià)格低于出口目的地市場(chǎng)價(jià)格，在國(guó)際市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)下半年鋼管出口增幅會(huì)下降，但出口總量仍保持增加。

我國(guó)鋼管企業(yè)出口價(jià)格低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，也低于國(guó)際同行業(yè)的價(jià)格水平，我國(guó)鋼管行業(yè)盈利能力水平遠(yuǎn)不及國(guó)際同行，應(yīng)引起我國(guó)出口企業(yè)的高度重視，一方面極易導(dǎo)致國(guó)際上的貿(mào)易爭(zhēng)端；另一方面我國(guó)鋼管企業(yè)肩負(fù)著“減少碳排放”和“雙碳目標(biāo)”的社會(huì)責(zé)任，需要更多的資金投入才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

TMK、Tenaris（泰納瑞斯）、Vallourec（瓦盧瑞克）世界三大鋼管生產(chǎn)企業(yè)，鋼管年產(chǎn)能均超過(guò)300萬(wàn)噸。其中泰納瑞斯（Tenaris）2023年上半年管材發(fā)運(yùn)量222.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.8%；其中無(wú)縫鋼管發(fā)運(yùn)量168.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了6.1%，焊接鋼管53.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)329%；上半年?duì)I業(yè)收入82.16億美元，同比增長(zhǎng)59%，其中凈利潤(rùn)22.65億美元，同比增長(zhǎng)99%，凈利潤(rùn)率為27.6%，高于歷史最好水平2008年的26.5%。

Vallourec（瓦盧瑞克）上半年無(wú)縫鋼管發(fā)運(yùn)量180.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%，營(yíng)業(yè)收入26.96億歐元，同比增長(zhǎng)30.9%，其中油氣和化工市場(chǎng)營(yíng)收20.60億歐元，同比增長(zhǎng)53%，主要來(lái)自北美。工業(yè)市場(chǎng)和其它市場(chǎng)營(yíng)收是下降的。

俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)影響全球多數(shù)國(guó)家，全球原有產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈被打破，2022年俄羅斯鋼管產(chǎn)量減少420萬(wàn)噸，下降了33%，俄部分出口訂單轉(zhuǎn)移至其它國(guó)家。另外，全球部分發(fā)展中國(guó)家（主要是亞洲） 經(jīng)濟(jì)從疫情中慢慢恢復(fù)，制造業(yè)邊際向好，進(jìn)口鋼管訂單更愿意尋找國(guó)內(nèi)穩(wěn)定供應(yīng)方，加之我國(guó)鋼管價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從外貿(mào)關(guān)系看，全球市場(chǎng)的恢復(fù)水平仍不平衡，上半年我國(guó)鋼管出口增長(zhǎng)原因之一是我國(guó)主要出口國(guó)家超七成以上是發(fā)展中國(guó)家，出口至發(fā)達(dá)國(guó)家占比較少。上半年我國(guó)油井管出口創(chuàng)出自2008年以來(lái)的歷史較高水平。焊接鋼管高端產(chǎn)品走向海外，出口均價(jià)已接近無(wú)縫鋼管出口均價(jià)，不斷提高附加值產(chǎn)品出口比例將是未來(lái)鋼管行業(yè)發(fā)展的重要出路。

歐佩克預(yù)測(cè)，2023年全球原油需求將增長(zhǎng)244萬(wàn)桶/日，2024年將增長(zhǎng)225萬(wàn)桶/日。當(dāng)前油價(jià)仍處于高位震蕩，將推動(dòng)全球油氣勘探投資恢復(fù)增長(zhǎng)并超過(guò)疫情前水平，全球能源開(kāi)采量，特別是海洋鉆采加大將帶動(dòng)能源用管需求的增加，其中油井管需求量將是2014年的最高水平，預(yù)計(jì)，今年下半年我國(guó)鋼管出口量仍保持增長(zhǎng)，除能源用管出口量增加外，其它鋼管出口品種也將保持較大增幅，出口品種更加多樣化。